サービス概要
Sales Bank は、エンタープライズレベルの営業管理を実現する SaaS プラットフォームです。 複数企業のマルチテナント運用、グループ単位の階層的権限管理、カスタマイズ可能な案件情報フィールドにより、 あらゆる業界・規模の営業組織に対応。売上債権管理や月次レポート機能で経営判断も支援します。
- 完全な案件ライフサイクル管理：商談開始から成約・失注まで全フェーズをトラッキング
- 階層的グループ権限：オーナー・マネージャー・営業・外部営業の4段階ロール制御
- 動的フォーム生成：商品別にカスタマイズ可能な案件・顧客・レポート情報項目
- 売上債権管理：売上と回収額の整合性チェック、財務精度の向上
- リアルタイム通知：案件ステータス変更を関係者へ即座に通知
- 月次分析ダッシュボード：KPI設定、目標対実績比較、週次売上トレンド分析
主な機能
🎯 高度な案件管理
商談→見積提出→クーリングオフ→成約の標準フローをサポート。 案件優先順位付け、会議スケジュール管理、カスタムフィールドで柔軟に対応。
📊 ダッシュボード分析
月次KPI、目標対実績比較、ステータス分布、週次売上トレンドをリアルタイム表示。 グループ・個人別のパフォーマンス分析も可能。
🔐 階層的権限管理
Owner/GeneralManager/EmployeeSales/ContractorSalesの4段階ロール。 グループベースのアクセス制御で、大規模組織にも対応。
📝 動的フォーム生成
商品ごとに異なる案件情報項目を設定可能。 必須/任意フィールド、選択肢型/テキスト型など多様な入力形式をサポート。
💰 売上債権管理
売上と回収の整合性を自動チェック。 月次締め処理、債権残高管理で財務精度を向上。
🔔 スマート通知
案件ステータス変更、新規アサイン、承認依頼を即座に通知。 既読管理で情報共有の確実性を担保。
👥 顧客・取引先管理
顧客情報・取引先情報をカスタムフィールドで管理。 高速検索機能で必要な情報に即座にアクセス。
📈 レポート機能
ステータス遷移レポート、月次完了案件分析、カスタムレポート作成。 エクスポート機能で外部ツールとの連携も容易。
⚖️ コンプライアンス
クーリングオフ期間の自動管理、監査ログの保持、 GDPR/個人情報保護法準拠の設計。
導入までの流れ
- エンタープライズ作成：管理者アカウントで新規組織をセットアップ
- メンバー招待：メールアドレスを指定して招待リンクを送信（AWS SES経由）
- Firebase認証：招待リンクからアカウント作成または既存アカウントでログイン
- 承認フロー：ワンクリックで組織参加を承認（履歴を自動保存）
- グループアサイン：必要に応じてグループへのアサインとロール設定
- 運用開始：ダッシュボードから案件管理・分析・レポート作成
※ カスタムドメインでのメール配信、シングルサインオン(SSO)連携も可能
🔒 セキュリティとプライバシー
お客様の大切なデータを守るため、業界標準のセキュリティ対策を実施しています。
- エンタープライズグレード認証：安全な認証システムで不正アクセスを防止
- 4段階の権限管理：役職や立場に応じた適切なアクセス制御
- データの完全分離：グループ間でデータが混在しない安全な設計
- 通信の暗号化：すべての通信を暗号化して情報漏洩を防止
- 安全なパスワード管理：時限付きの安全なパスワードリセット機能
- 監査ログの保持：重要な操作履歴を記録し、セキュリティインシデントに対応
正規ドメイン（noreply@sales-bank.co.jp）からの安全なメール配信により、フィッシング詐欺を防止します。
よくある質問
Q. マルチテナントとは何ですか？
1つのシステムで複数の企業（エンタープライズ）を独立して管理できる機能です。 グループ会社や代理店ビジネスに最適です。
Q. 権限ロールの違いは？
Owner（全権限）、GeneralManager（管理権限）、EmployeeSales（正社員営業）、 ContractorSales（外部営業）の4段階で、データアクセス範囲が異なります。
Q. カスタマイズはどの程度可能？
商品ごとに案件・顧客・レポートの項目を自由に設定可能。 テキスト、選択肢、日付、数値など多様な入力形式に対応。
技術サポート
API連携
既存システムとのデータ連携やカスタムアプリケーションの開発が可能です。
データエクスポート
CSV/Excel形式でのデータエクスポート機能を提供予定。 BIツールや会計システムとの連携もスムーズです。
料金
正式リリース時にご案内します。導入規模に応じたシンプルな料金体系を予定しています。